Anlegen und Importieren von Kontakten

Allgemein

Zum Anlegen von Kontakten stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Einzelne Kontakte anlegen
Kontaktimport aus Microsoft Outlook
Kontaktimport aus Textdatei
Kontaktimport aus Gmail
Kontaktimport aus Windows Live

Beim Anlegen von Kontakten wird in folgender Reihenfolge auf bereits bestehende Kontakte in Fabasoft Folio Cloud geprüft:

E-Mail Adresse, diese ist immer der primäre Schlüssel. Existiert ein Kontakt mit dieser E-Mail Adresse, so kann dieser Kontakt unabhängig vom Vor- und Nachnamen eindeutig zugeordnet werden.
Sollte die E-Mail Adresse nicht mit den E-Mail Adressen von bestehenden Kontakten übereinstimmen, wird anhand des Vor-und Nachnamens gesucht und zugehörige Treffer angezeigt. Hier können Sie sich entscheiden ob Sie durch anklicken eines bestehenden Kontaktes diesen hinzufügen, oder über den „Weiter“ Button einen neuen Kontakt erzeugen.
Gibt es keine zugehörigen Treffer bei den ersten zwei Punkten, wird automatisch ein neuer Kontakt angelegt.

Einzelne Kontakte anlegen

Zum Anlegen von einzelnen Kontakten verwenden Sie bitte den "Neu" Button, geben dann die Kontaktdaten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Sprache) Ihrer Kontaktperson ein und klicken auf "Weiter". Optional werden Sie über einen Kontakt, welcher bereits bei Fabasoft registriert ist, informiert. Mit dem Button "Weiter" fügen Sie den Kontakt zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen.

Einzelne Kontakte können über den Neu-Button angelegt werden.

Bitte die Kontaktdaten ausfüllen.

Falls dieser Kontakt schon bei Fabasoft registriert ist, werden Sie darüber informiert.
Zum Fortfahren drücken Sie „Weiter“.

Der neu angelegte Kontakt erscheint in Ihrer Kontaktliste.

Kontaktimport aus Microsoft Outlook (ab Version 2007)

Der Import von Outlook Kontakte hat den Vorteil, dass Sie schnell und unkompliziert Ihre Outlook Kontakte in Fabasoft Folio Cloud importieren können. Hierbei wird die Strukturierung der Outlook Kontakt-Ordner in Fabasoft Folio Cloud übernommen, damit die Kontaktliste übersichtlich bleibt.

Klicken Sie auf Kontakte Importieren (Outlook).

Der Outlook Kontaktimport wurde begonnen.

Dann werden Sie von Microsoft Outlook gefragt, ob der Zugriff gestattet werden soll.
Bitte den Zugriff für 10 Minuten gewähren und auf Erteilen klicken.

Die Daten werden nun an Folio Cloud übermittelt.

Danach werden die Outlook Kontakte in Folio Cloud verarbeitet.
Nach Abschluss der Verarbeitung klicken Sie Weiter.

Sollte ein ähnlicher Kontakt bereits existieren, können Sie wählen ob Sie den Kontakt mit genau Ihren Daten erzeugen wollen, oder ob Sie den bereits existierenden Kontakt zu Ihrer Kontaktliste hinzufügen möchten. Den bereits existierenden Kontakt zu wählen ist meist der bessere Weg, anhand der E-Mail-Domäne können Sie sehen ob es sich um den von Ihnen gewünschten Kontakt handeln könnte.

Nachdem der Import abgeschlossen ist, sehen Sie wieder Ihre Kontaktliste. Hier ist zu beachten, dass der in Outlook konfigurierte Kontakte-Ordner Fabasoft angelegt wurde.
Dadurch bleibt auch bei sehr vielen Kontakten die Kontaktliste übersichtlich.

Kontaktimport aus Textdatei

Für den Massenimport von Kontakten drücken Sie "Kontakte importieren (Textdatei)". Hier finden Sie den Button "Datenvorlage exportieren" welcher Ihnen eine CSV-Datenvorlage exportiert. Tragen Sie alle anzulegenden Kontakte, mit dem von Ihnen gewünschten Detailgrad, in die Datenvorlage ein und speichern Sie diese. Auch bei diesem Kontaktimport haben Sie die Möglichkeit über das Feld "Path" die importierten Kontakte in Unterordner zu strukturieren.
Danach wählen Sie die von Ihnen angepasste CSV-Datenvorlage mit der Schaltfläche "Durchsuchen" und starten den Importvorgang mit "Kontakte importieren".
Nach dem Importvorgang sehen Sie wie viele Datensätze/Kontakte importiert wurden.

Kontakte per CSV-Datei anlegen.

Wählen Sie die von Ihnen angepasste CSV-Datenvorlage und drücken Sie Kontakte importieren.

Hier wird angezeigt, wieviel Datensätze in der CSV- Datei vorhanden sind.

Hier wird eine Zusammenfassung des Importes angezeigt.

Kontaktimport aus Gmail

Um Ihre Kontakte von Ihrem Gmail Konto zu importieren, klicken Sie auf "Gmail Kontakte importieren". Dann werden Sie aufgefordert sich bei Gmail anzumelden. Im nächsten Schritt ist es notwendig den Export der Kontakte mit "Zugriff gewähren" zu erlauben.

Klicken Sie auf Gmail Kontakte importieren.

Melden Sie sich bei Gmail mit Ihrem Gmail Zugangsdaten an.

Gewähren Sie den Zugriff für den Kontakte Export.

Die Daten werden nun an Folio Cloud übermittelt.

Um nach einem bereits getätigten Import von Kontakten aus einem Google Mail Konto aus einem anderen Konto Kontakte zu importieren, müssen Sie in den Einstellungen Ihres Google-Kontos zuerst „folio.fabasoft.com“ die Zugriffsrechte entziehen. Dies funktioniert wie folgt:

Unter Google Konto -> „Meine Konten“ -> „Anwendungen & Websites autorisieren“ -> „Zugriffsrechte widerrufen“

Nachdem Sie die Zugriffsrechte widerrufen haben, müssen Sie sich aus Ihrem Google Konto abmelden. Führen Sie danach aus der Fabasoft Folio Cloud einen erneuten Import von Google Mail Kontakten durch, werden Sie wieder nach Ihrer E-Mailadresse gefragt und können nun das nächste Konto abfragen.

Kontaktimport aus Windows Live

Um Ihre Kontakte von Ihrem Windows Live Konto zu importieren, klicken Sie auf "Windows Live Kontakte importieren". Dann werden Sie aufgefordert sich bei Windows Live anzumelden. Im nächsten Schritt ist es notwendig den Export der Kontakte mit "Zugriff zulassen" zu erlauben.